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年内A股或现买入好时机

发布时间:2020-08-01 09:15:31 已有: 人阅读

  距离拉瑞威廉姆斯上次接受《红周刊》记者的专访,至今已有一年的时间了。在这一年时间里A股遭遇了史无前例的暴跌,时至今日仍处于元气恢复过程中。国际上,英国脱欧、美联储预期加息等也无时不在牵扯着投资者的神经。本周《红周刊》记者再次约访拉瑞威廉姆斯,听他阐述对于当前中国以及国际市场上的最新看法和投资机会。

  距离拉瑞·威廉姆斯上次接受《红周刊》记者的专访,至今已有一年的时间了。在这一年时间里A股遭遇了史无前例的暴跌,时至今日仍处于元气恢复过程中。国际上,英国脱欧、美联储预期加息等也无时不在牵扯着投资者的神经。本周《红周刊》记者再次约访拉瑞·威廉姆斯,听他阐述对于当前中国以及国际市场上的最新看法和投资机会。

  《红周刊》:您作为华尔街著名的投资大师,很多中国投资者对您十分推崇,不知道是否方便跟我们分享一下您最新的工作和生活状态?例如,如今您是否还会进行场内实际交易?

  拉瑞·威廉姆斯:投资者对我的生活和交易有许多误解。比如我现在正在蒙大拿度假,钓鱼、去山区旅行或者拜访老友,参与蒙大拿天空之州田径比赛。那我每天做交易吗?是,但也不是。当前我的自动交易系统中是有一些指标在每天工作。

  《红周刊》:您的著作《短线交易天才》为很多中国投资者所熟知。不少中国投资者也将您作为短线投资者的代表人物之一,对此您怎么看?通常您会持有头寸多长时间?您如何看待价值投资?

  拉瑞·威廉姆斯:我不是纯短线交易者。我当然能做短线交易,但是我不认为那能赚大钱。赚大钱要靠小仓博取大机会。日内交易必须轻仓……我们不能一下损失太多……所以短线交易很难把大机会吃满。

  我不是在做日内交易,我通常持有隔夜头寸,第二天一早就出门了。换言之,时间是你的盟友。在我的交易中我希望时间是我的朋友,我希望尽可能长地留在一个趋势中,不想被一个交易日的几个小时所限制。

  而在选股上我们是严格的价值投资者,我每3个月买入或更新头寸组合。没有哪个指标是终极指标,我最爱的短期指标当然是W&R指标,我会根据周期性研究和我对累积派发的计算对他们做出修正。

  《红周刊》:您在数十年的交易生涯中取得了辉煌的业绩,堪称传奇。能否跟中国投资者分享一下您在投资策略上的心得,您是一直采用同样的策略方法还是因时而变?

  拉瑞·威廉姆斯:可能因为我上了年纪了,没法变“新戏法”。我的交易方法一如既往,从1960年始,贯穿半个世纪。但是我的交易方法是独特的,我从日线图、周线图等各类图表中寻找交易条件。我不会去试图交易所有价格运动。我等待时机成熟,然后寻求入场机会。我想大多数人总是过度交易。是的,那样很刺激,但是会导致真正的问题,也就是风险。

  《红周刊》:在2015年6月份,我们《红周刊》曾与您有过面对面交流的机会。当时恰处于A股暴跌的开端,您怎么看待中国去年以来的暴涨暴跌?你觉得主要原因是什么?

  拉瑞·威廉姆斯:关于股灾的原因,我不知道我是否能准确说明,当时太多中国投资者对股价太乐观了。所以一个简单的原因就是,市场过于亢奋,这是很严重的……所有人都已经买入,那么还有谁再推高股价?没人了!市场的顶部不是由大量卖单造成的,而是没有新的买单来驱动价格上涨。

  拉瑞·威廉姆斯:从宏观看,某些能源价格(如石油)和利率的因素(美联储加息预期)也是导致股灾的部分原因。我认为基于周期分析是可以预测的,我在中国和投资者接触的时候曾多次阐述。

  《红周刊》:对于A股未来的走势,国内投资者众说纷纭。你对中国目前的走势怎么看?最危险的时候已经过去了吗?有评论认为接下来会是一轮慢牛,你如何看?投资者此时最需要关注的是什么?

  拉瑞·威廉姆斯:我想分享给中国朋友的最重要的观点是,未来你们的国家是走在你们前面,而不是后面。中国的增长和中国成为世界强国的行进没有结束,才刚刚开始。当然,这并不意味着股价将连续上涨。就2016年7月看,我认为将有一个调整,这将为今年带来一个非常好的买入机会。

  《红周刊》:几次交流下来,感觉您对中国市场还是十分关注的。您持有中国股票吗?或者您会投资中国吗?

  拉瑞·威廉姆斯:对我来说直接投资中国股票是非常困难的。所以我仍然坚持在我最熟悉的美股、期货市场,比如黄金、股指期货等等。如果我能在中国待上更多的时间,那样我就可以实际交易中国股票。如果我一直待在美国,我不可能跨越时差跟踪中国市场的即时交易。我已经74岁,精力有限。

  《红周刊》:近期,英国“脱欧”引发全球关注。您怎样看待英国“脱欧”事件?这对全球经济和资本市场影响如何?哪些资产将从该事件中收益,哪些会最先遭受冲击?

  拉瑞·威廉姆斯:脱欧,对英国来说不是坏事。你的贸易伙伴越多,你的贸易机会就越多。英国将脱离一个恶化的联盟,他们将获得更多的贸易伙伴。我们都知道一个基本定律,劣币驱逐良币。欧盟中的成员太多了,或者说其中有一批财政金融糟糕的失败国家。在我看来,英国逃离了一艘沉船。

  《红周刊》:考虑到英国脱欧,一些评论认为美联储年内再次加息的概率大幅降低,甚至会出现降息的可能。对此,您怎么看?

  拉瑞·威廉姆斯:美联储或许会有一次加息,但我表示怀疑。我认为美联储知道目前他们不能加息太多,因为全球经济并不稳定。如果他们真的提高利率,请注意,在美联储结束降息第一次加息后,股价很快向上。所以我会在美联储加息后第一时间寻找买入信号。

  《红周刊》:英国“脱欧”导致国际汇率市场大幅波动,全球避险资金涨势明显。您对接下来的商品走势如何看?比如黄金、石油或者外汇市场?您认为全球市场的波动会加剧吗?对于资产配置,您有何建议?

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