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一个项目该不该投如何决策?需要先做一个投资建议书

发布时间:2020-06-30 12:50:19 已有: 人阅读

  在投资行业,不管是一级市场还是二级市场的从业的小伙伴,都避免不了写投资建议书。甚至各个行业的公司只要有投资管理部门的,都会需要。投资建议书是尽调的结果,也是一次投资落实的重要依据。那么,该如何做投资建议书呢?

  首先,需要了解为什么做投资建议书。这是投资经理为了让股东们或者老板快速地了解一个行业、公司状况。最重要的是,为什么要选择投它。

  一、行业情况。行业情况包含了发展趋势、市场容量、国内外产需情况、产业上下情况,这些是非常重要的内容。必要,但还不充分。最好做个波特五力分析这样几个方面都涵盖了。

  选择一个行业,就是选择一个跑道。只要选对了跑道,那么赢得概率就大大提高了。也应了那句话“只要站在风口上,猪都会飞起来”。

  二、公司情况。需要了解这家公司的股权结构、法律情况、公司业务、客户和供应商、发展目标和规划。

  当选择完跑道了之后,需要观察跑道内的种子选手和黑马,谁最有潜力成为这个跑道内第一名。这个残酷的点在于,在激烈的竞争环境中,只有头部公司才能脱颖而出,做大做强。为投资人带来收益。

  三、财务分析和估值。当了解完公司的情况后,再看其体现出来的数字。这些财务数字是否和你所了解到的公司发展情况相吻合。数字上能否看到成长,优势。挤完水分之后,可以根据上述情况,预测公司财务情况,最后用现金流做估值得出最后的结论。

  四、总结项目优势,也就是选择这个公司、这个项目的理由有哪些。比如目前政策扶持、进入壁垒高、公司有着强大的研发能力、已经拿过什么奖、相比同行优势等等。

  五、投资方案,最后需要做一个投资方案。比如具体的买入卖出的策略,或者是投资后和退出的形式,是否需要做对赌协议等。

  最后,当做完这个投资建议书之后,则需要上会。也就是经过投资决策委员会的讨论之后,觉得这个方案还行。那就可以开始根据方案,落实具体投资事宜。当然,方案中也包含了各种可能的结果和应对方式。

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